Schritt für Schritt durch App und Web.

1. App starten und anmelden

1. App öffnen und die Anmeldemaske prüfen.
2. E-Mail und Passwort eingeben oder den vorgesehenen Kontozugang nutzen.
3. Bei Web-Login den QR-Code aus dem Web mit der App scannen.
4. Nach erfolgreichem Login erscheint die Startseite mit den nächsten Aufgaben.

Wichtig: Nach dem Abmelden dürfen keine persönlichen Falldaten mehr auf dem Startscreen stehen.

2. Rechnung, Beihilfe oder PKV erfassen

1. Auf Dokument hinzufügen tippen.
2. Direkt scannen, Fotos auswählen oder PDF importieren.
3. Beam erkennt den Dokumenttyp im Hintergrund und prüft Betrag, Anbieter, Datum und Nummer.
4. Bei gelbem Prüfhinweis die Details öffnen und fehlende Angaben ergänzen.
5. Speichern, sobald Typ und Kernfelder plausibel sind.

Der Dokumenttyp muss im Normalfall nicht mehr manuell gewählt werden. Mehrseitige Dokumente immer zusammen erfassen, damit Beträge und Positionen vollständig bleiben.

3. Automatische Zuordnung kontrollieren

1. Fall öffnen und den Bereich Verknüpfte Unterlagen prüfen.
2. Original öffnen, wenn Betrag, Datum oder Anbieter nicht eindeutig wirken.
3. Bei mehreren Rechnungen jede passende Rechnung nacheinander verknüpfen.
4. Vorschau prüfen und nur eindeutige Vorschläge übernehmen.
5. Falsche Zuordnung gezielt lösen und danach erneut prüfen.

Neue Zuordnungen ergänzen bestehende Links. Erledigte oder archivierte Rechnungsfälle bleiben geschützt; Beihilfe- und PKV-Unterlagen bleiben auffindbar, bis alle enthaltenen Rechnungen vollständig zugeordnet sind.

4. Erstattung verfolgen und archivieren

1. Im Falldetail prüfen, ob Rechnung, Beihilfe und PKV grün sind.
2. Offene Differenzen oder Teilerstattungen bearbeiten.
3. Wenn alles erledigt ist, archiviert Beam den Fall automatisch.
4. Archiv öffnen, falls abgeschlossene Fälle später benötigt werden.

Archiviert bedeutet erledigt, nicht gelöscht. Originale und Verknüpfungen bleiben weiterhin sicher gespeichert und können im Archiv geöffnet werden.

5. One-Click-Einreichung vorbereiten

1. Einreichung vorbereiten öffnen.
2. Empfänger wählen: Beihilfe, PKV oder kombiniert.
3. Blocker prüfen: Original fehlt, Zuordnung unklar, Betrag offen.
4. Paket erstellen und nach Portal-Einreichung den Status markieren.

Beam bereitet vor. Die tatsächliche Einreichung erfolgt dort, wo der jeweilige Träger sie akzeptiert.

6. Hilfe, Feedback und Updates nutzen

1. FAQ öffnen, wenn eine Funktion unklar ist.
2. Feedback senden, wenn etwas fehlt oder nicht passt.
3. Update Center monatlich öffnen und Änderungen nachvollziehen.
4. Push-Mitteilungen aktivieren, wenn wichtige Ereignisse sofort sichtbar sein sollen.

1. Im Web anmelden

1. Portal öffnen.
2. QR-Code mit der App scannen oder E-Mail-Code anfordern.
3. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die Steuerzentrale.
4. Bei Admin-Rollen kann zusätzlich der interne Bereich geöffnet werden.

2. Tagesübersicht lesen

1. Oben prüfen, welche Fälle Aufmerksamkeit brauchen.
2. Warnungen zuerst bearbeiten: Fristen, offene Erstattungen, unklare Zuordnungen.
3. Über Schnellzugriff direkt zu Dokumenten oder Einreichung springen.

3. Dokumente hochladen und finden

1. Bereich Dokumente öffnen.
2. Datei oder Fotos wählen und mit Prüfen übernehmen.
3. Alternativ Mit App scannen wählen, QR-Code mit der App scannen und das Handy als Web-Kamera nutzen.
4. Beam übernimmt die Seiten ins Web und erkennt den Dokumenttyp im Hintergrund.
5. Mit Suche, Typ, Status, Person und Smart-Filter eingrenzen.
6. Archiv nutzen, wenn ein erledigter Fall gesucht wird.

Der App-Scan ist kurzlebig, konto-gebunden und läuft über denselben sicheren Upload- und Prüfpfad wie der normale Web-Upload.

4. Einreichpaket erstellen

1. Empfänger wählen.
2. Beste Auswahl prüfen nutzen, bevor das Paket erstellt wird.
3. Blocker schließen und Originale kontrollieren.
4. CSV oder PDF-Paket exportieren.

5. Feedback und FAQ verwenden

1. FAQ durchsuchen, wenn eine Frage schon beantwortet ist.
2. Feedback mit Kategorie und Betreff senden.
3. Antworten im Postfach öffnen und bei Bedarf weiter antworten.

6. Konto und Datenschutz verwalten

1. Einstellungen öffnen.
2. Personen, Ansicht, Passwort und Datenschutz prüfen.
3. Bei Bedarf Datenauskunft exportieren.
4. Konto nur löschen, wenn alle Daten endgültig entfernt werden sollen.